OPERATIVA
PRIMER CONTACTO
ALTA EN EL SERVICIO
INFORMACION PERIODICA
Una vez que el cliente contacte con nosotros y sin ningún tipo de compromiso, podemos hacerle un Estudio Patrimonial detallado. Su family office, recabará toda la información necesaria sobre sus objetivos, su perfil de riesgo y la situación patrimonial.
Si finalmente decide ser cliente de nuestra entidad, tendrá a su disposición en todo momento a su Gestor patrimonial que realizará el seguimiento de su cartera y atenderá cualquier aclaración o variación en la estrategia de inversión debida a cambios de coyuntura en los mercados financieros o en su situación patrimonial.
Una vez que el cliente se da de alta en nuestro servicio de "asesoramiento" su family office hará una presentación en base a los parámetros de rentabilidad, riesgo, plazo y liquidez, con las alternativas más adecuadas al perfil del cliente, quien finalmente decidirá la opción que más se ajuste a sus necesidades.
La cartera estará diseñada para que el clienta pueda hacerla efectiva a través de la plataforma de inversión elegida.
TRABAJE CON SU ENTIDAD HABITUAL
Nuestro cliente recibirá periódicamente un informe mensual de Mercado y el informe de seguimiento de su cartera, en el formato elegido, eligiendo el más adecuado para su correcta interpretación.
Su Family Office tendrá una reunión periódica con el cliente y hará una presentación de los resultados con la frecuencia acordada en base a las necesidades de su cartera.
Una delas características más importante de nuestro servicio, de cara a su seguridad y a la independencia del mismo, es la posibilidad de que el cliente canalice las inversiones recomendadas a través de su Entidad habitual o en su caso a través de aquella con la que nosotros trabajamos en calidad de Agencia.